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description: 無料で使える金融CRMソフトのSaaSアプリケーションやツールを、レビューを参考に一覧で紹介。絞り込み検索や複数ベンダーへの問合せ、製品比較などが簡単にできます。
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title: 無料で使える金融CRMソフト一覧【キャプテラ】
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# 金融CRMソフト

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> 金融CRMソフトは、銀行、信用組合、および保険会社が、連絡先の詳細、取引履歴、過去のやり取りの記録など、顧客に関する情報を整理および管理するのに役立ちます。金融CRMは、ターゲットを絞った通話やクロスセルなどの販売活動をサポートするマーケティング分析機能も提供します。関連するソフトウェアについては、バンキング・システム・ソフトウェア、マーケティングの自動化ソフトウェア、連絡先管理ソフトウェア、および顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを参照してください。

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## 製品

1. [Bigin by Zoho CRM](https://www.capterra.jp/software/204998/bigin-by-zoho-crm) — 4.7/5 (744 reviews) — Biginは、金融セクターの企業が顧客を効果的に管理できるように設計された、手頃な価格で使いやすいCRMです。
2. [Zoho CRM](https://www.capterra.jp/software/155928/zoho-crm) — 4.3/5 (7003 reviews) — Zoho CRMは、あらゆる規模の金融サービス企業向けの、オンライン管理プラットフォームです。業務を一元管理し、効率化を図ることができます。
3. [HubSpot CRM](https://www.capterra.jp/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4491 reviews) — HubSpot CRMには、リードや顧客とのより良い関係を組織化、追跡、構築するために必要なものが揃っています。
4. [Bitrix24](https://www.capterra.jp/software/113540/bitrix24) — 4.2/5 (1005 reviews) — Bitrix24は、世界中で800万社以上が利用する急成長中の無料オンラインCRMソフトウェアです。メールマーケティング、見積書、請求書の作成など。
5. [EngageBay CRM](https://www.capterra.jp/software/178819/engagebay-marketing) — 4.6/5 (912 reviews) — EngageBayは、リードを獲得、エンゲージ、そして育成することによって顧客へと転換するシンプルで手頃な価格のオールインワンのマーケティング、販売およびサービスCRM (顧客関係管理) ソフトウェアです。
6. [Freshsales](https://www.capterra.jp/software/155563/freshsales) — 4.5/5 (623 reviews) — Freshsalesには、さまざまな機能と非常に直感的なUIが備わっているため、業務を行う際に複数のツールを使い分ける必要はありません。
7. [Spotler CRM](https://www.capterra.jp/software/88929/really-simple-systems-crm) — 4.4/5 (453 reviews) — 手頃な料金で利用できる金融サービス向けCRMソリューションで、顧客関係を効果的に管理し、売上の増加を促進することができます。
8. [Capsule](https://www.capterra.jp/software/124041/capsule) — 4.5/5 (168 reviews) — Capsuleは、企業が組織をオーガナイズし、顧客について詳しく知り、より良い関係を築くうえで役立つ、使いやすいCRMです。
9. [CreditOnline](https://www.capterra.jp/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — CREDITONLINE (2007年設立) は、現在、ヨーロッパ、南米、およびアジアで事業を展開し、経験豊富な開発およびサポート・チームを擁しています。
10. [Chatabox](https://www.capterra.jp/software/218866/chatabox) — 4.6/5 (5 reviews) — Chataboxは、多数の機能が満載されている、ビジネス用の簡素化されたCRMプラットフォームです。A$35から利用できる価格競争力のあるプラットフォームです。
11. [Exact for CRM](https://www.capterra.jp/software/1014678/exact-for-crm) — 4.5/5 (4 reviews) — 顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用してセールス・チームをデジタル化し、どのセグメントが成功しているかを即座に確認することができます。
12. [InvestGlass](https://www.capterra.jp/software/1012902/investglass-crm--pms) (0 reviews) — InvestGlassは、スイスを拠点とする顧客関係管理 (CRM)、資産管理システム (PMS)、クライアント・ポータル、デジタル・オンボーディング・ツール・プラットフォームの大手です。

## 関連カテゴリー

- [SFA（営業支援システム）](https://www.capterra.jp/directory/12/sales-force-automation/software)
- [リード管理ツール](https://www.capterra.jp/directory/30017/lead-management/software)
- [売上追跡ソフト](https://www.capterra.jp/directory/32744/sales-tracking/software)
- [中小企業CRMソフトウェア](https://www.capterra.jp/directory/31583/small-business-crm/software)
- [CRMツール](https://www.capterra.jp/directory/2/customer-relationship-management/software)

## リンク

- [Capterraで表示する](https://www.capterra.jp/directory/30562/financial-crm/software)
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## 構造化データ

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CRMは、銀行、信用組合、保険会社などの金融機関、あらゆる規模の投資サービス向けの、オムニチャネルでスケーラブルなソフトウェア・ソリューションです。顧客情報データベース、アカウント管理システム、トランザクション履歴、パフォーマンス・ダッシュボード、AIを活用した会話アシストなど、競争に勝ち抜くためのサポート・ツールで効率を高めることができます。40以上のネイティブ・アプリケーションおよび500以上のサードパーティ・アプリケーションと連携可能です。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82a342f4-1d08-4265-877a-83f0d7b3858f.png","url":"https://www.capterra.jp/software/155928/zoho-crm","@type":"ListItem"},{"name":"HubSpot CRM","position":3,"description":"HubSpotは、企業の成長に合わせて拡張することのできる価格とパッケージのオプションを提供します。5人の少数精鋭チームにも、500人の洗練された営業チームにも対応可能です。HubSpot顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアは、データのログ作成に費やす時間を短縮したいと考えている企業向けに構築されています。一元化されたカスタマイズ可能なデータベースに連絡先を保存することができます。また、リードに関する情報を1か所で確認することができ、情報を見つけるために受信トレイを掘り下げる必要がなくなります。今すぐ無料のHubSpot CRMをお試しください。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f94dcf3a-e9ef-4673-80a0-d25bd50a393d.png","url":"https://www.capterra.jp/software/152373/hubspot-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Bitrix24","position":4,"description":"Bitrix24は、世界中で800万社以上が利用する最先端の無料オンラインCRMソフトウェアです。クラウドまたはオープンソースのコードにアクセス可能なオンプレミスで利用できます。無制限のリード、案件、連絡先、企業、見積書、請求書、予約のスケジューリング。高度なバージョンには、営業およびマーケティングの自動化、バルクSMS、キャンペーン管理、複数のパイプラインのサポートが含まれています。18の言語に対応しています。","image":"https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/03f8d2757ccca353d8c2fd621675709f/bitrix24.png","url":"https://www.capterra.jp/software/113540/bitrix24","@type":"ListItem"},{"name":"EngageBay 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Simple Systems CRMは、強力ながら使いやすい販売追跡・管理ソリューションを提供します。手頃な料金で利用できるこのCRMは、B2Bに携わる中小の組織や大規模なチーム向けに設計されており、顧客関係管理や売上増加に必要なあらゆる機能を備えています。ニーズに応じてカスタマイズ可能な豊富なレポート機能と、リアルタイムのデータを追跡して実用的なインサイトを得られる、カスタム・ダッシュボード・チャートがあります。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e7808050-a1b8-404c-88c8-7b4e7637f55e.png","url":"https://www.capterra.jp/software/88929/really-simple-systems-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Capsule","position":8,"description":"CRMツールは、10～1,000人の従業員を抱える企業に最適です。世界中で10,000社以上の企業がCapsuleを使用して、顧客対応および営業活動を適切にオーガナイズしています。Capsuleは使い方が簡単なうえ、パワフルでカスタマイズ可能なので、ビジネスに合わせて適用することができます。Google G Suite、QuickBooks、MailChimp、Zapierなどの他の一般的アプリと統合して、営業業務の高度な自動化を実現します。ユーザーあたり月額$18から利用可能です。数分で利用可能な無料トライアル版を今すぐお試しください。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f17ca4ff-74fe-466d-8d2c-b72978b72e9a.png","url":"https://www.capterra.jp/software/124041/capsule","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":9,"description":"CreditOnlineは、関係者を最先端の融資エコシステムに統合するエンドツーエンドの貸付業務管理ソフトウェアです。CreditOnlineは、フィンテックでの長年の経験を持つソフトウェア開発者と融資専門家によって設計されています。将来性の高いテクノロジーと長期的なパートナーシップは、サービス・ポートフォリオとクライアント・ベースの拡大をシンプル、迅速、かつコスト効率に優れた方法で実現し、ビジネスをライフサイクルのあらゆる段階で拡大または再活性化します。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.jp/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"Chatabox","position":10,"description":"Chataboxは、完全にスケーラブルな使いやすいクラウドベースの顧客関係管理 (CRM) で、セールスとリード管理プロセスを簡素化するシームレスなワークフローとオートメーション機能を備えています。標準機能には、連絡先メール、添付ファイル、予約、顧客関係、マーケティング、リードの生成、ストレージ、見積もりと提案の追跡と共有、カスタマイズ可能なダッシュボードを使用した請求に加えて、その他の多くの機能が含まれています。A$35から利用できます。Chataboxの詳細をご覧ください。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/12f08797-ae09-499e-890d-0404dfa8c2a9.png","url":"https://www.capterra.jp/software/218866/chatabox","@type":"ListItem"},{"name":"Exact for CRM","position":11,"description":"顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用してセールス・チームをデジタル化し、どのセグメントが成功しているかを即座に確認することができます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a1a7fdc2-b126-4f3a-959e-188dcf54c3b3.jpeg","url":"https://www.capterra.jp/software/1014678/exact-for-crm","@type":"ListItem"},{"name":"InvestGlass","position":12,"description":"InvestGlassはスイスを拠点とするCRM、PMS、クライアント・ポータル、デジタル・オンボーディング・ツール・プラットフォームです。スイス製のCRMプラットフォームを使用すれば、事業者は思い通りにデジタル・プレゼンスを創造、デザイン、管理、開発することが可能になります。\n\nスイスの\nクラウド (ヨーロッパ) でホストされています。オンプレミスにデプロイすることも可能です。\n\n \nInvestGlass CRMは、金融仲介業者向けに開発されたツールです。現在20を超える国の1,200以上の企業が、この定評のあるHubSpotのソフトウェアを使用して顧客の関心を引き、満足度を向上させています。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9324f117-aceb-4397-88c6-88b798ace6ea.png","url":"https://www.capterra.jp/software/1012902/investglass-crm--pms","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":12}
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