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title: Windows用金融CRMソフトを価格やレビューで比較 | キャプテラ 2026
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# 金融CRMソフト

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> 金融CRMソフトは、銀行、信用組合、および保険会社が、連絡先の詳細、取引履歴、過去のやり取りの記録など、顧客に関する情報を整理および管理するのに役立ちます。金融CRMは、ターゲットを絞った通話やクロスセルなどの販売活動をサポートするマーケティング分析機能も提供します。関連するソフトウェアについては、バンキング・システム・ソフトウェア、マーケティングの自動化ソフトウェア、連絡先管理ソフトウェア、および顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを参照してください。

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## 製品

1. [Pipedrive](https://www.capterra.jp/software/132666/pipedrive) — 4.5/5 (3051 reviews) — Pipedriveは、取引成立に向けた活動に専念するのに役立つ財務用CRMツールであり、簡単に実装できます。
2. [Bitrix24](https://www.capterra.jp/software/113540/bitrix24) — 4.2/5 (991 reviews) — Bitrix24は、世界中で800万社以上が利用する急成長中の無料オンラインCRMソフトウェアです。メールマーケティング、見積書、請求書の作成など。
3. [EngageBay CRM](https://www.capterra.jp/software/178819/engagebay-marketing) — 4.7/5 (908 reviews) — EngageBayは、リードを獲得、エンゲージ、そして育成することによって顧客へと転換するシンプルで手頃な価格のオールインワンのマーケティング、販売およびサービスCRM (顧客関係管理) ソフトウェアです。
4. [Apptivo](https://www.capterra.jp/software/1011835/apptivo) — 4.4/5 (708 reviews) — 企業の販売とマーケティング活動を管理できる強力なオンラインCRMシステムです。高度な設定が可能な、統合された使いやすい製品です。
5. [Less Annoying CRM](https://www.capterra.jp/software/118921/less-annoying-crm) — 4.8/5 (652 reviews) — リード、顧客情報、連絡履歴、リマインダー、メールを管理する小規模ビジネス・ソフトウェアです。
6. [Freshsales](https://www.capterra.jp/software/155563/freshsales) — 4.5/5 (621 reviews) — Freshsalesには、さまざまな機能と非常に直感的なUIが備わっているため、業務を行う際に複数のツールを使い分ける必要はありません。
7. [monday CRM](https://www.capterra.jp/software/1024614/monday-crm) — 4.7/5 (462 reviews) — monday.comはクラウド型のWork OSです。オフィス、自宅、外出先のいずれからでも、チームによるプロジェクトや日常業務の遂行を支援します。
8. [Spotler CRM](https://www.capterra.jp/software/88929/really-simple-systems-crm) — 4.4/5 (453 reviews) — 手頃な料金で利用できる金融サービス向けCRMソリューションで、顧客関係を効果的に管理し、売上の増加を促進することができます。
9. [vcita](https://www.capterra.jp/software/142264/appointment-scheduling) — 4.5/5 (291 reviews) — あらゆる機能を搭載した1つのアプリでビジネスの管理と成長を実現します。絶え間ない電話、面倒なペーパーワークに別れを告げ、顧客のロイヤルティを向上させることができます。
10. [Kommo](https://www.capterra.jp/software/120048/amocrm) — 4.4/5 (207 reviews) — amoCRMは、世界初のメッセージ駆動型顧客関係管理 (CRM) です。これには、セールス・パイプライン、リード追跡、およびマルチチャネル通信などの機能が搭載されています。
11. [LeadSquared](https://www.capterra.jp/software/130199/leadsquared) — 4.3/5 (167 reviews) — より迅速な販売をサポートするよう設計されています。リードおよびタスクに優先順位を付け、アクションを推奨し、それらを実行できるようチームをサポートすることができます。
12. [Close](https://www.capterra.jp/software/132667/close-io) — 4.7/5 (164 reviews) — Closeは、中小企業がより多くのリードを売上に転換できるように設計された、オールインワンのセールス・エンゲージメントCRMです。
13. [Creatio CRM](https://www.capterra.jp/software/130149/bpm-online-crm) — 4.7/5 (134 reviews) — ノーコードとAIを中核にした 、非常に優れた金融サービスCRMおよびワークフロープラットフォームです 。
14. [InfoFlo](https://www.capterra.jp/software/96628/infoflo) — 4.5/5 (98 reviews) — 連絡先、電子メール、カレンダー、文書、タスクを管理し、QuickBooks、Outlook、Googleと同期機能も備えた使いやすいCRMです。$99 + 無料アップグレード付き。
15. [OnePageCRM](https://www.capterra.jp/software/157679/onepagecrm) — 4.8/5 (98 reviews) — ＃1中小企業向けのアクション中心の販売CRM。次のアクションに焦点を当て、すべてのリードをフォローアップし、販売を管理し続けます。
16. [Efficy CRM](https://www.capterra.jp/software/149894/efficy-crm) — 4.0/5 (90 reviews) — Efficyは、完全な顧客関係管理 (CRM) プラットフォームを提供するヨーロッパの出版社です。
17. [RAYNET CRM](https://www.capterra.jp/software/136797/raynet-crm) — 4.9/5 (27 reviews) — この使いやすいクラウドCRMソリューションで、日々の予定を簡素化し、現在進行中の項目を追跡することで、ビジネスを促進できます。
18. [Teamogy](https://www.capterra.jp/software/143529/teamogy) — 4.8/5 (17 reviews) — プロフェッショナル・サービス企業向けのクラウド・システム。会社の財務、人材、文書を管理することができます。時間と場所に制限されることなく共同で作業することができます。
19. [CreditOnline](https://www.capterra.jp/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — CREDITONLINE (2007年設立) は、現在、ヨーロッパ、南米、およびアジアで事業を展開し、経験豊富な開発およびサポート・チームを擁しています。
20. [Exact for CRM](https://www.capterra.jp/software/1014678/exact-for-crm) — 4.5/5 (4 reviews) — 顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用してセールス・チームをデジタル化し、どのセグメントが成功しているかを即座に確認することができます。

## 関連カテゴリー

- [オンラインCRMツール](https://www.capterra.jp/directory/30072/online-crm/software)
- [売上追跡ソフト](https://www.capterra.jp/directory/32744/sales-tracking/software)
- [連絡先管理ツール](https://www.capterra.jp/directory/30016/contact-management/software)
- [リード管理ツール](https://www.capterra.jp/directory/30017/lead-management/software)
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## 構造化データ

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CRM","position":3,"description":"EngageBayは、小規模企業やスタートアップ企業向けに構築されたシンプルで手頃な価格のオールインワンのマーケティング、販売およびサービスCRMソフトウェアで、Webサイト訪問者を獲得、エンゲージ、育成し、顧客転換へとつなげます。リード生成フォームとポップアップによるリードの獲得、魅力的なランディング・ページでのWeb訪問者の獲得、メールでのリードの育成、そしてマーケティング自動化によるマーケティング・ファネルの自動化を1つの使いやすいプラットフォームから実行できます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f68dbd37-d921-4284-a28c-535eb223074a.png","url":"https://www.capterra.jp/software/178819/engagebay-marketing","@type":"ListItem"},{"name":"Apptivo","position":4,"description":"Apptivoのオンライン顧客関係管理 (CRM) システムは、販売、マーケティング、その他さまざまな管理を行うことのできる強力なツールです。CRMはApptivoの統合ビジネス・アプリケーション・スイートの中核です。ツールに完全なスイートを提供しており、顧客の360度ビューを取得することができます。このCRMには、リード管理、直感的なダッシュボードを備えた機会パイプライン、マーケティング自動化を含む柔軟なワークフロー・ツールが搭載されています。AndroidまたはiOSデバイスからすべてにアクセスでき、Office365およびG Suiteと統合することができます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c7012d9e-9541-4054-8c2e-dc0a95befb32.png","url":"https://www.capterra.jp/software/1011835/apptivo","@type":"ListItem"},{"name":"Less Annoying CRM","position":5,"description":"Less Annoying CRMは、中小企業向けのシンプルなCRMで、独立系財務プランナーやアドバイザーに適しています。連絡先、リード、メモ、カレンダー、To-Doリストなどを1つのシンプルなWebアプリで管理することができます。この製品は、シンプルさ、手頃な価格、卓越したカスタマー・サービスという3つの基本原則に基づいて作られています。\n\n30日間無料の無制限トライアルで、顧客関係管理 (CRM) のあらゆる側面を徹底的にテストすることができます。また、いつでも無料で電話とメールでのカスタマー・サービスを利用できます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c8bb981b-d4b3-4979-94e3-70e864b812e0.png","url":"https://www.capterra.jp/software/118921/less-annoying-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Freshsales","position":6,"description":"Freshsalesは、営業チーム向けの本格的な営業チーム自動化ソリューションです。質の高いリードへの訴求、状況に適した会話を、AIを活用した知見に基づく取引、顧客関係の育成など、営業担当者が必要とするさまざまな機能を提供します。メール、電話、チャット、テレフォニーを搭載したFreshsalesを使用すると、販売プロセスを自動化して営業チームの日常業務の効率と生産性を向上させることができるので、営業チームは営業活動により多くの時間を使うことができます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf6a3584-3313-4a13-86a7-6d6d000780e8.png","url":"https://www.capterra.jp/software/155563/freshsales","@type":"ListItem"},{"name":"monday CRM","position":7,"description":"monday.comは、大小規模の金融機関向けの優れたCRMソフトウェアです。顧客、連絡先詳細、取引履歴、記録を1か所で追跡することができます。スマートなビジュアル・ボードを使用して、アイテムの割り当て、メールの自動化、リマインダーの設定、目標の管理、ファイルの共有を行うことができます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/89099d96-d149-4414-ae0d-25607ca4cd8a.png","url":"https://www.capterra.jp/software/1024614/monday-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Spotler CRM","position":8,"description":"金融サービスに適したReally Simple Systems CRMは、強力ながら使いやすい販売追跡・管理ソリューションを提供します。手頃な料金で利用できるこのCRMは、B2Bに携わる中小の組織や大規模なチーム向けに設計されており、顧客関係管理や売上増加に必要なあらゆる機能を備えています。ニーズに応じてカスタマイズ可能な豊富なレポート機能と、リアルタイムのデータを追跡して実用的なインサイトを得られる、カスタム・ダッシュボード・チャートがあります。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e7808050-a1b8-404c-88c8-7b4e7637f55e.png","url":"https://www.capterra.jp/software/88929/really-simple-systems-crm","@type":"ListItem"},{"name":"vcita","position":9,"description":"請求書作成および請求のタスクが減るため、時間を節約し、ビジネスの強化に集中することができます。デスクトップまたはモバイルから美しい請求書を簡単に発行し、自動クライアント・リマインダー機能で支払いをスピード・アップします。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/675215bd-69e8-49ff-aeb7-8fe69efff96c.jpeg","url":"https://www.capterra.jp/software/142264/appointment-scheduling","@type":"ListItem"},{"name":"Kommo","position":10,"description":"amoCRMは、世界初のメッセージ駆動型顧客関係管理 (CRM) です。マルチチャネル通信により、単一のアプリからメッセンジャー、メール、および電話を通じた会話を可能にします。クライアントとの個々のやり取りを、パーソナライズされた1対1の対話にすることができます。さらに、マネージャーは強力な分析、レポート、自動化ツールを活用できます。これは、起業家や中小企業向けのメッセンジャーベースの販売ソリューションに適しています。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1c5c666c-8d48-4e9d-ac31-e43229769881.png","url":"https://www.capterra.jp/software/120048/amocrm","@type":"ListItem"},{"name":"LeadSquared","position":11,"description":"LeadSquaredは、企業が受注を拡大し、パイプラインを容易に管理できるよう支援するマーケティング自動化および販売実行プラットフォームです。\n\nLeadSquaredで実現できるメリットには、\n リード漏れの削減、\n リードのインテリジェントな優先順位付け、\n 自動化された販売およびマーケティング・プロセス、\n 詳細な販売およびマーケティング分析などがあります。\n\nまた、複数のビジネス・ツールと統合し、独自の開発者プラットフォームも備えており、そこでカスタム・ビジネス・ロジックを構築することができます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7e5a618b-25a4-45e3-a86b-7642ea6f585a.png","url":"https://www.capterra.jp/software/130199/leadsquared","@type":"ListItem"},{"name":"Close","position":12,"description":"Closeは、中小企業がより多くのリードを収益に転換できるように設計されたセールス・エンゲージメントCRMです。Closeでは、スマートでアジャイルなチームがリモートで働くという、将来型のビジネスに取り組んでいます。エンタープライズ・ソフトウェアにそれほどお金をかけずに拡張する必要があるテクノロジー対応チームにとって、適切な販売ツールとなります。Closeを使用すると、アドオンなしで、リードにメール、電話、テキスト・メッセージを送信できます。\n\nタスク・リマインダーやパワー・ダイヤラーなどの生産性ツールが搭載されており、より多くのリードにリーチし、頻繁にフォローアップすることができます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ee4671b1-24c6-4b6e-a880-54a586c6f021.png","url":"https://www.capterra.jp/software/132667/close-io","@type":"ListItem"},{"name":"Creatio CRM","position":13,"description":"Creatioは 、金融機関が次のような顧客および運用ワークフローを自動化するのに役立ちます 。 \n\n- コア・バンキング・システム\n- ローンの組成と処理\n- 間接貸付およびデジタル貸付\n- 担保 、鑑定 、先取特権管理\n- 信用リスクおよび引受\n- 回収および滞納管理\n- 身元、不正 、リスクの検証\n- 入金口座のオンボーディング\n- 支払いと金銭の移動\n- 文書管理と画像処理\n- 電子サインとデジタル同意","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c4878218-2df2-4665-83d7-ad771bdae78a.png","url":"https://www.capterra.jp/software/130149/bpm-online-crm","@type":"ListItem"},{"name":"InfoFlo","position":14,"description":"InfoFloは、顧客関係の管理に適した使いやすい顧客関係管理 (CRM) です。パワフルなOutlook同期機能を備えています。連絡先や関係、電子メール、カレンダー、文書、セールス、タスクを管理するソリューションが統合されています。Quick Books、Outlook、Googleとの同期機能も備えています。\n\nソフトウェアは1回限りのコストであるべきです。InfoFloの使いやすいCRMソフトウェアは、1ユーザー当たり$99のワンタイム・コストで利用できます。無料のライフタイム・アップデート付きで、月額料金ありません。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/06dc248a-f5da-4a6a-ac4b-25dbfaadb6b7.png","url":"https://www.capterra.jp/software/96628/infoflo","@type":"ListItem"},{"name":"OnePageCRM","position":15,"description":"OnePageCRMは、中小企業が販売をコントロールし続けるのを支援する最初のアクション中心の販売CRMです。次に行う必要があることに焦点を当て、すべてのリードをフォローアップし、チームを同じページに留め、一度に1つの販売アクションをさらに締めくくります。時間を節約し、管理者とデータ入力を自動化します。ウェブ上のどこからでもクリックしてリードを生成します。 iOSおよびAndroidモバイルアプリを使用して、外出先でCRMの利点を享受します。質問は？電子メール、電話、チャットでサポートを提供しています。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1ce33782-6b0e-49c6-9a2c-9ff42da6fa67.png","url":"https://www.capterra.jp/software/157679/onepagecrm","@type":"ListItem"},{"name":"Efficy CRM","position":16,"description":"Efficyは、完全な顧客関係管理 (CRM) プラットフォームを提供するヨーロッパの出版社です。\n\n柔軟でオープン、かつコラボレーション可能で、SaaSまたはオンプレミス・モードで使用できるソリューションを提供します。\n\n中小企業から大企業、公共機関まで、B2BやB2Cの経営課題に最適なコストで対応します。\n\nチームは、日常的に顧客10,500社のデジタル移行をサポートしています。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e897b9cd-f43c-41de-9543-008705bbaec0.png","url":"https://www.capterra.jp/software/149894/efficy-crm","@type":"ListItem"},{"name":"RAYNET CRM","position":17,"description":"RAYNET CRMをお試しください。業界トップレベルの無料の顧客関係管理 (CRM) ソリューションです。\nすべての顧客データを一元管理できます。古いアドレス帳はもう必要ありません。顧客と顧客のニーズを本当に理解したい場合、リレーションシップの履歴を知る必要があります。CRMでは、顧客について知る必要のあるあらゆる情報を得るのにたった数秒しかかかりません。最初から完全なサポートと無料のウェビナーを利用できます。RAYNETでビジネスを効率化できます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c61aef26-f347-4810-84c5-7d16e01acd0c.jpeg","url":"https://www.capterra.jp/software/136797/raynet-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Teamogy","position":18,"description":"Teamogyは、プロフェッショナル・サービス企業向けの包括的なクラウド・システムです。顧客への最初の接触から予算策定、プロジェクト管理、能力計画、時間レポート、サードパーティ費用、そして顧客請求までのステップに対応しています。Teamogyは、社内のチームをつなぎ、社内のコラボレーションとコミュニケーションをサポートします。チームはいつでもどこからでも作業できるようになります。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59e7770a-c08a-4cb1-aee6-70194c86dec8.png","url":"https://www.capterra.jp/software/143529/teamogy","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":19,"description":"CreditOnlineは、関係者を最先端の融資エコシステムに統合するエンドツーエンドの貸付業務管理ソフトウェアです。CreditOnlineは、フィンテックでの長年の経験を持つソフトウェア開発者と融資専門家によって設計されています。将来性の高いテクノロジーと長期的なパートナーシップは、サービス・ポートフォリオとクライアント・ベースの拡大をシンプル、迅速、かつコスト効率に優れた方法で実現し、ビジネスをライフサイクルのあらゆる段階で拡大または再活性化します。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.jp/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"Exact for CRM","position":20,"description":"顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアを使用してセールス・チームをデジタル化し、どのセグメントが成功しているかを即座に確認することができます。","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a1a7fdc2-b126-4f3a-959e-188dcf54c3b3.jpeg","url":"https://www.capterra.jp/software/1014678/exact-for-crm","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":20}
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