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投資管理ソフト

投資管理ソフトは、資産やポートフォリオ、および金融資産の管理を自動化します。個人投資家や従来の投資家、そしてヘッジファンドやファンド・オブ・ファンズなどの代替投資家向けにポートフォリオ活動、経理、および規制コンプライアンスを追跡する統合ソリューションを提供します。投資管理ソフトは、バンキングシステムソフトウェア、および財務リスクマネジメントソフトウェアに関連付けられています。

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27件の結果

受賞歴のあるオンライン投資ポートフォリオトラッカー、Sharesightでは、ブローカーと同期して自動的に取引、配当、株式分割などを追跡することができます。 Sharesightの製品詳細
Sharesightは、ブローカーと同期して自動的に取引、配当、株式分割などを追跡することのできる、受賞歴のあるオンライン投資ポートフォリオトラッカーです。Sharesightを使用すると任意の期間における年間総利益を確認し、税務をスムーズにするためのあらゆる情報を取得することができます。さらに、ポートフォリオを誰とでも安全に共有できます。今すぐ無料アカウントにご登録ください。 Sharesightの製品詳細

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資産運用担当者や個人投資家向けの使いやすいポートフォリオ管理ソフトウェア。Win、Mac、iOS、Androidで投資を追跡することができます。
資産運用担当者や個人投資家向けの使いやすいポートフォリオ管理ソフトウェア。Windows、Mac、iOS、およびAndroidに対応しています。ポートフォリオ、ウォッチリスト、チャート、アラートなどの機能が搭載されています。StockMarketEyeを使用すると、複数の投資ポートフォリオの追跡が容易になり、市場をモニタリングして投資を効果的に管理することができます。データはローカル・コンピュータに保存されますが、統合オンライン同期サービスによりユーザー間で共有することができます。StockMarketEyeは、Windows、Mac、Linux、Android、iOSで利用することができます。 StockMarketEyeの製品詳細

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Backstop Solutionsは、機関投資家やオルタナティブ・アセット・マネジメント会社向けにクラウドベースの生産性ソリューションを提供します。
Backstopのパワフルで使いやすい投資管理ソフトウェアは、膨大な量のデータを処理する受信トレイやファイリング・キャビネットを持つ機関投資家やオルタナティブ投資管理の専門家向けにカスタマイズされています。受賞歴のある優れた生産性スイートであるBackstopは、ポートフォリオの管理、リサーチのモニタリング、IDD/ODDの実行、資金調達、投資家へのサービス提供など、非常に不可欠なツールを搭載しています。 Backstopの製品詳細

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Seeking Alphaは、世界有数の投資コミュニティです。目標はシンプルです。ユーザーがより優れた投資家となるのを支援することです。
Seeking Alphaは、世界有数の投資コミュニティです。目標はシンプルです。ユーザーがより優れた投資家となるのを支援することです。 投資ニーズが何であれ、独立したバランスのとれた株式調査、基本的な分析ツール、クラウドソーシングによる議論、実行可能な市場データでサポートします。 メンバーになると、ポートフォリオをリンクして、カスタマイズされた株式スクリーナー、アラート、アップデートを入手したり、エキスパートサービスへ参加して、独占的にリアルタイム取引アイデアを得たりすることもできます。 Seeking Alphaの製品詳細

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日本 国内製品
事業開発に必須の経済情報プラットフォームで、大量のビジネス情報の収集を効率化し、ビジネスの意思決定を支援します。
SPEEDAは、網羅的な情報コンテンツを持つ経済情報プラットフォームで、ビジネスの意思決定を支援します。業界数最大560業界、企業情報約890万社以上、世界の業界レポート3000件以上と大量のビジネス情報を一箇所で収集することが可能です。これにより、ビジネスの適切な意思決定をするための情報収集の時間を削減し、効率的に信用できる情報を収集することができます。SPEEDAは、中国専属コンサルタントによる中国のトレンド分析レポートやリサーチサポートが特徴ですが、中国以外の世界200カ国890万社以上の上場・御上場企業の情報をカバーしています。 SPEEDAの製品詳細

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Ledgyを使用すると、VCは1つのダッシュボードから業績、流動性、ランウェイ、モデル評価など、スタートアップ・ポートフォリオを追跡できるようになります。
Ledgyは、大手VCファンドを使用して投資を追跡します。拡張可能なダッシュボード内の信頼できる唯一の情報源で資本政策表、流動性レート、比較モデル、ウォーターフォール分析、将来の希薄化などをモニタリングできます。重要業績評価指標 (KPI) ダッシュボードと共有可能なレポートを使用して、スタートアップの業績をモニタリングできます。適格な電子サインで文書管理を簡素化します。常に正確で、プライベート性、安全性、および法律を遵守するスイス製。 Ledgyの製品詳細

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AlternativeSoftの革新的な投資を通じて、プロのファンド・アロケーター・ツールでヘッジ/ミューチュアル・ファンドを追跡できます。
AlternativeSoftの多用途プラットフォームは、投資最適化を再定義し、投資管理、レポート作成、およびリスク分析のために市場で非常に広範な定量ツール・セットを提供します。非常に直感的でユーザー・フレンドリーなプラットフォームは、他の競合プラットフォームと比べて高速で、幅広い分析とモニタリングのオプションを提供します。カスタマイズされた無料のファクト・シート、無料のインストール、および24時間無料のデモを提供しています。 AlternativeSoftの製品詳細

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EquityEffectは、ベンチャー・キャピタル企業にとって必要な完全に統合されたポートフォリオおよび資本政策表管理プラットフォームです。
EquityEffect (Diligentブランド) は、ベンチャー・キャピタル企業向けの完全に統合されたポートフォリオおよび資本政策表管理プラットフォームです。このソフトウェアは、あらゆるポートフォリオ企業の資本政策表と重要業績評価指標 (KPI) に関する単一の信頼できる情報源を提供します。ウォーターフォールとシナリオ・モデルを簡単に実行して、あらゆる投資、企業、ファンドのパフォーマンスを可視化することができます。 ずさんなデータを排除して、ファンドのパフォーマンスを正確に把握しましょう。 Diligent Equityの製品詳細

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TOGGLE AIは、ポートフォリオの保有資産に影響を与える可能性の要素に関するアラートを提供します。
TOGGLEは、プロの投資家だけでなく、すべての投資家がヘッジファンド・グレードのツールを利用できるようにすることで、アクティブな投資家の競争の場を解放します。 TOGGLE Copilotは、無料で利用できるスマートなポートフォリオ・ダッシュボードです。評価や勢い、成長などを網羅し、これらの測定基準やデータの変化が証券に与える影響に関するアラートを毎日受信できます。 TOGGLE Proは、完全なプロフェッショナル・スイートです。ノーコード・データ・サイエンスからAIで生成される投資のインサイトまで、機会を逃すことはありません。 TOGGLEの製品詳細

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Terraを使用することで、投資家は投資支払プロセスをシームレスに完了し、投資マネージャーは詳細な管理を実現できます。
Covercy Terraを使用すると、投資家を喜ばせ、バックオフィスを委任することができます。 Terraを使用することで、投資家は投資プロセスをより迅速かつ簡単に完了することができ、数回のクリックで複数のキャピタルコールを送信できます。さらに、プロセス全体を詳細に制御し、追跡できます。 Covercyの製品詳細

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強力なデジタルソリューションを通じて、献身的な創業者が最大の資産である会社の資産を管理できるよう支援します。
Capboardを使用すると、会社の株式を簡単に管理することができます。 時間を無駄にしたり、誤った情報に基づく意思決定をしたりすることはもうありません。会社のキャップテーブルについて1つの情報源を作成することで、投資家が混乱して株主の詳細を尋ねるメールを送るような状況を避けることができます。 資金獲得の準備や情報を得ることができ、さまざまな資金調達ラウンドのシミュレーションを作成することができます。バーチャル・データルームで資金調達をスピードアップできます。現在のキャップテーブルを考慮して、支払いを計算することができます。 非常に貴重な資産である株式を管理することができます。 Capboardの製品詳細

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暗号資産ヘッジファンド向けに開発された暗号資産ポートフォリオ管理ソフトウェアは、暗号資産への投資を簡素化します。
HedgeGuardは、暗号資産管理に対して取引やポートフォリオの管理用ソフトウェアおよび経営管理サービスを提供します。 クラウドベースのポートフォリオ管理システムとアウトソーシングの経営管理サービスを利用すると、最適なポートフォリオ管理や運用効率を実現できます。これらのソリューションは、競争が激化する現代の環境でポートフォリオ・マネージャーが直面する課題を把握している、元投資家によって開発されました。 シドニー、ボストン、パリ、ベイルートに拠点を構えています HedgeGuardの製品詳細

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FactSetなら、統合されたソフトウェアおよびデータソリューションを投資プロフェッショナルに提供することができます。
12万2,000人以上のユーザーが、FactSetの提供する優れたコンテンツ、分析、柔軟なテクノロジーを使用して、チャンスをいち早く捉えています。投資専門家に、情報に基づく知見、ポートフォリオのライフサイクル全体におけるワークフローソリューション、専門家による業界最先端のサポートを提供し、パフォーマンス向上に貢献しています。分析およびデータ駆動型ソリューションで複数の賞を受賞し、Fortune誌の働きがいのある企業100社にも何度もランクインしています。 FactSetの製品詳細

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時間を節約し、生産性を実現するExcelベースのCRE審査および評価プラットフォーム。
ソフトウェアを使用すると、商業不動産の審査を簡素化することができます。U-Riteでは、クラウドの力とExcelの利便性を活用して詳細な不動産キャッシュ・フローを生成し、高度な不動産計算を数秒で実行することができます。企業不動産 (CRE) の専門家が開発したソフトウェアです。 U-Riteの製品詳細

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詳細な投資データ、信頼性の高いベンチマーキング技術、強力なプラットフォームを活用して、これまでにないレベルの洞察を生み出します。
eFront Insight LP - eFront Insightプラットフォームは、eFrontの優れたデータ・サービスであるeFront Data Intelligenceから直接データを統合します。GPから直接調達され、厳格な検証プロトコルの対象となる電子データ交換 (EDI) データは、データの細分性と完全性の標準となっています。ファンドレベルのデータと正確なベンチマークもPitchBookから直接統合され、プライベート・マーケット分析の俊敏性と効率性を高めます。 eFrontの製品詳細

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あらゆる顧客関係を、豊富な新しい機会に変える方法を体験してください。
パーソナライズされたガイダンスにより、顧客に財務成長をもたらすことが可能になります。金融業界でトップレベルのCRMを使用して、システム、チャネル、プロセス、チームを結び付けることができます。完全に統合されたウェルス・マネジメント・ソリューションにより、これまでになく簡単に複数の顧客や世帯を管理し、財務目標や重要なライフ・イベントを追跡し、永続的なロイヤルティを獲得するための個別のアドバイスを提供することができます。 Financial Services Cloudの製品詳細

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ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズできるホワイト・ラベルのクラウドファンディング/クラウドレンディング・プラットフォーム。ローン/投資管理ツール。
Crowdsoftsは、クラウドレンディングやクラウドファンディングのプロセス全体のインテリジェントなエンドツーエンド・オートメーションの提供における、頼もしいパートナーです。Crowdsoftsを使用することで、クラウドファンディングのビジネスを即時に開始できます。 Crowdsoftsの製品詳細

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TeamWox GroupWareには、人事、タスク、文書管理、フォーラム、クライアントなどが含まれます。
TeamWoxは、業務管理を最適化するために設計されたグループウェア・システムです。これは、人材管理 (HRM)、文書およびタスク管理、顧客関係管理 (CRM)、顧客フィードバック管理のためのサービスデスクとライブチャット、IP構内交換機 (PBX) ツールを含むWebアプリケーションです。 このコラボレーション・ソフトウェアを使用すると、効果的なチームワークを構築して、タイムリーで信頼性の高い情報に基づいて管理上の意思決定をスピードアップすることができます。 最大10ユーザーのオンプレミスでの無料体験、またはSaaSバージョンでの2か月間のトライアルを試すことができます。 TeamWoxの製品詳細

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不動産プロフェッショナル向けの、ユーザー・フレンドリーで直感的な企業不動産 (CRE) 評価ソフトウェアです。製品について相談するには、デモをご予約ください。
高グレードの商業および工業用不動産の評価は複雑です。そのため、この業界のニーズに特化して設計されたツールは、作業の質を大きく左右します。Forburyは、商業用不動産の鑑定士のために特別に開発されました。 ユーザー・フレンドリーで直感的なForbury製品は、商業用不動産投資のモデリングを論理的、シンプル、かつ時間効率の高いものにします。今すぐデモをご予約ください。 Forburyの製品詳細

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300を超える銀行やブローカーからのポジションをリアルタイムで集約するアセット・マネジメントおよびファミリー・オフィス向けプラットフォーム。1,500万以上の有価証券をオンラインで取引できます。
ポートフォリオの集約を自動化して手作業を排除し、リスク・マネジメントを自動化するアセット・マネジメントおよびファミリー・オフィス向けプラットフォーム。300を超える銀行やブローカーに1つのプラットフォームからアクセスできます。 * 1,500万以上の上場株/相対取引 (OTC) (株式、債券、先物、外国為替 (FX)、ファンド) のオンライン取引が可能です。 * すべての有価証券を1か所に集約し、ポートフォリオの統合ビューからリアルタイムの損益計算書 (P&L)、純資産価値 (NAV)、エクスポージャー、コストベースなどの情報にアクセスできます。 インストール不要のSaaSシステム。 300を超える証券保管機関やブローカーに1つのプラットフォームからアクセスできます。 QUOの製品詳細

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Prosperoは、ウェルス・マネジメント、資産管理、資金運用、ファミリー・オフィスまたは独立資産管理に対応します。
Prosperoの一連のソリューションは、金融サービス業界の特定セグメントのニーズに的確に対応しています。ウェルス・マネジメント、資産管理、資金運用、ファミリー・オフィスまたは独立資産管理。 Prosperoは、フロントオフィスからミドルオフィス、バックオフィスまで、すべての財務、取引、処理、レポートのニーズに対応します。 Prosperoの製品詳細

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Bipsync RMSは、プロの投資家の生産性を最大化し、コンプライアンスを簡素化できる、調査自動化プラットフォームです。
Bipsync Research Management Software (RMS) は、投資家の生産性を高め、ファンドの協力を促し、コンプライアンスの簡素化が実証されている、統合型の調査環境です。使いやすいメモ作成や整頓ツールと強力な自動化エンジンを組み合わせることで、Bipsyncは調査プロセスをよりスマートかつ高速に、一貫性のあるものにします。 Bipsyncの製品詳細

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税引後の複数期間にわたるポートフォリオ最適化および財務計画ソフトウェアです。国際通貨および税金を含みます。
税引後の複数期間にわたるポートフォリオ最適化および財務計画ソフトウェアです。資産クラスの予測、モンテカルロ・シミュレーション、マージン・トレーディング、国際通貨および税務が含まれます。 PORTAXの製品詳細

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TSは取引所で取引される商品とOTC商品の投資ワークフローを1つのプラットフォームに統合することで取引市場の複雑さを簡素化します。
TradingScreen (TS) は、SaaSを介して流動性、取引、投資テクノロジーを金融コミュニティに提供する大手独立系プロバイダーです。TSは、主力の取引執行管理システム (EMS) ソリューションであるTradeSmartを通して、取引所で取引される商品と取引所を介さない相対取引 (OTC) 商品の投資ワークフローを1つのプラットフォームに統合することで取引市場の複雑さを簡素化します。 TSはフランクフルト、ジュネーブ、香港、ロンドン、モントリオール、ニューヨーク、パリ、シンガポール、東京のオフィスからグローバルなカバレッジを提供します。 TradeSmartの製品詳細

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InvestGlassは、スイスを拠点とする顧客関係管理 (CRM)、資産管理システム (PMS)、クライアント・ポータル、デジタル・オンボーディング・ツール・プラットフォームの大手です。
InvestGlassはスイスを拠点とするCRM、PMS、クライアント・ポータル、デジタル・オンボーディング・ツール・プラットフォームです。スイス製のCRMプラットフォームを使用すれば、事業者は思い通りにデジタル・プレゼンスを創造、デザイン、管理、開発することが可能になります。 スイスの クラウド (ヨーロッパ) でホストされています。オンプレミスにデプロイすることも可能です。   InvestGlass CRMは、金融仲介業者向けに開発されたツールです。現在20を超える国の1,200以上の企業が、この定評のあるHubSpotのソフトウェアを使用して顧客の関心を引き、満足度を向上させています。 InvestGlassの製品詳細

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投資管理ソフトのお役立ちガイド

投資管理ソフトとは?

投資管理ソフトは、企業の投資ポートフォリオや金融資産を管理するためのプラットフォームです。統合ツールによって、ポートフォリオのアクティビティ、投資ファンド、監査コンプライアンス基準を追跡することができます。

投資管理ソフトは、バンキングソフトウェア財務リスク管理ソフトと密接に関連しており、いくつかの類似する機能を有しています。そのため、個人投資家や従来型の投資会社のほか、ヘッジファンドなどのオルタナティブ投資ファンドに適しています。

投資管理ソフトの導入メリット

投資家は、ミューチュアルファンドやETFを毎日注意深くモニタリングします。投資管理ソフトを使えば、ワークフローの効率化、規制への準拠、生産性の向上などが期待できます。

投資管理ソフトの利点は次のとおりです。

  • パフォーマンス分析をリアルタイムで入手:投資管理ソフトを使うことで、金融アドバイザーはアカウントのアクティビティを追跡し、ポートフォリオの最新パフォーマンスを確認することができます。これにより、特定期間の開始時と終了時のパフォーマンスを比較しやすくなります。また、結果をリアルタイムで確認できるため、損益をすばやく計算できます。

  • 投資アカウントを一元管理:投資マネージャーはポートフォリオをグループ化して分類し、簡単に検索することができます。複数のアカウントや地域にファンドが分散し、それぞれの仲介手数料が異なる場合でも、投資を一元的にモニタリングすることができます。

  • 株式市場を追跡し、情報に基づいた意思決定を実行:投資では、適切な銘柄を選択することが重要です。投資管理ソフトを使用すれば、要件に基づいてウォッチリストを設定し、その中から最適な銘柄を選択することができます。また、無料のオンラインソースを追跡し、投資対象となる証券ポートフォリオを見つけることもできます。

投資管理ソフトの一般的な機能

  • データのインポートとエクスポート:投資管理ソフトの情報やレポートをPDF、Excelなどの形式でインポートまたはエクスポートする。
  • 投資の追跡:資本配分と資産価格を経時的にモニタリングする。
  • ベンチマーキング:業界の有力な市場プレイヤーの主要指標と自社の指標を比較する。
  • クライアント管理:既存顧客や見込み顧客とのやりとりを整理する。
  • コンプライアンスの報告:社内外のステークホルダーに対して、規制データの監査、追跡、報告を行う。
  • 債券と株式:顧客のポートフォリオにある債券と株式を売買し、追跡する。

投資管理ソフトの購入時に考慮する点

  • 簡単な導入と使用:ユーザーは導入や使用が簡単な投資管理ソフトを好むため、ベンダーはユーザー体験の向上に取り組んでいます。現在のツールより技術的に優れたエクスペリエンスが得られるなら、多くの人は製品を乗り換える乗り換えるでしょう。そのため、従業員や顧客にとって使いやすいツールを選択することが重要です。それによって、顧客が定期的に利益を投資に回すことにつながります。

  • リスクやコンプライアンスのリアルタイムでの報告:投資管理ソフトは、リスクの評価や計算をリアルタイムで行う機能を備えたものを選ぶべきです。この機能は、パフォーマンスレポートの作成や戦略の策定に役立ちます。また、ルールベースのコンプライアンスエンジンと、コンプライアンスワークフローのカスタマイズ機能も必要です。さらに、流動性やエクスポージャー、バリューアットリスクなどの相対リスクに関するレポート機能も重要です。それによって、リスクの分析や分散を行うことができます。

投資管理ソフトに関する注目トレンド

  • 機械学習で企業の顧客対応に変化:予測分析と機械学習を使用することで、投資家は顧客のポートフォリオに影響を与えそうな重要な市場の出来事に関するインサイトを収集することができます。ソフトウェアはこのインサイトから学習し、次にとるべきアクションを顧客に提案できるようになります。自己学習モジュールによって訪問者のアクティビティを追跡し、その関心事を学習します。この情報をもとに、アドバイザーはコミュニケーション戦略を修正し、顧客とのエンゲージメントを深め、長期にわたる関係性を構築することができます。

  • ミレニアル世代の顧客の獲得と維持:労働市場の中心がミレニアル世代へと移り、その収入が増えるにつれ、投資家の主なターゲットもこの世代へと移っていくでしょう。しかし、ミレニアル世代は、オンラインのレビューや口コミを参考にして、自分の判断で投資を行いたいと考えています。ミレニアル世代を取り込むには、最新テクノロジーを駆使してコミュニケーションを図り、支払いを簡略化し、透明性を確保する必要があります。個別化されたエクスペリエンスを提供し、ポートフォリオの統合や分析もできるセルフサービスプラットフォームを提供すれば、ミレニアル世代が資産を自ら管理できるようになります。