382件の結果
AlternativeSoftの革新的な投資を通じて、プロのファンド・アロケーター・ツールでヘッジ/ミューチュアル・ファンドを追跡できます。 AlternativeSoftの詳細
AlternativeSoftの多用途プラットフォームは、投資最適化を再定義し、投資管理、レポート作成、およびリスク分析のために市場で非常に広範な定量ツール・セットを提供します。非常に直感的でユーザー・フレンドリーなプラットフォームは、他の競合プラットフォームと比べて高速で、幅広い分析とモニタリングのオプションを提供します。カスタマイズされた無料のファクト・シート、無料のインストール、および24時間無料のデモを提供しています。 AlternativeSoftの詳細

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時間を節約し、生産性を実現するExcelベースのCRE審査および評価プラットフォーム。 U-Riteの詳細
ソフトウェアを使用すると、商業不動産の審査を簡素化することができます。U-Riteでは、クラウドの力とExcelの利便性を活用して詳細な不動産キャッシュ・フローを生成し、高度な不動産計算を数秒で実行することができます。企業不動産 (CRE) の専門家が開発したソフトウェアです。 U-Riteの詳細

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ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズできるホワイト・ラベルのクラウドファンディング/クラウドレンディング・プラットフォーム。ローン/投資管理ツール。 Crowdsoftsの詳細
Crowdsoftsは、クラウドレンディングやクラウドファンディングのプロセス全体のインテリジェントなエンドツーエンド・オートメーションの提供における、頼もしいパートナーです。Crowdsoftsを使用することで、クラウドファンディングのビジネスを即時に開始できます。 Crowdsoftsの詳細

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Bipsync RMSは、プロの投資家の生産性を最大化し、コンプライアンスを簡素化できる、調査自動化プラットフォームです。 Bipsyncの詳細
Bipsync Research Management Software (RMS) は、投資家の生産性を高め、ファンドの協力を促し、コンプライアンスの簡素化が実証されている、統合型の調査環境です。使いやすいメモ作成や整頓ツールと強力な自動化エンジンを組み合わせることで、Bipsyncは調査プロセスをよりスマートかつ高速に、一貫性のあるものにします。 Bipsyncの詳細

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Financial management solution that helps create budgets, track investments, manage bills & receive reminders for upcoming payments.
Mint is a free online money management tool that helps you budget, track spending, and monitor your credit score. Mint pulls all of your financial accounts into one place so you can finally get a complete picture of where your money is going. Mintの詳細

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SOFTWARE FOR RAISING ANGEL, SEED, PE & VC. Foundersuite makes the leading Investor CRM + Investor Database and Investor Update tools.
THIS SOFTWARE IS BEST FOR COMPANIES RAISING SEED, VENTURE CAPITAL or PRIVATE EQUITY (AND FOR CONSULTANTS & INVESTMENT BANKERS HELPING THEM RAISE). Foundersuite makes software for raising capital and managing investors. Foundersuite's product line includes the industry-leading Investor CRM. This CRM sits on top of a database of 141,000+ investors to help you build your funnel. Foundersuite also includes Pitch Deck Hosting and Investor Update tools to help run investor outreach and relations. Foundersuiteの詳細

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資産運用担当者や個人投資家向けの使いやすいポートフォリオ管理ソフトウェア。Win、Mac、iOS、Androidで投資を追跡することができます。
資産運用担当者や個人投資家向けの使いやすいポートフォリオ管理ソフトウェア。Windows、Mac、iOS、およびAndroidに対応しています。ポートフォリオ、ウォッチリスト、チャート、アラートなどの機能が搭載されています。StockMarketEyeを使用すると、複数の投資ポートフォリオの追跡が容易になり、市場をモニタリングして投資を効果的に管理することができます。データはローカル・コンピュータに保存されますが、統合オンライン同期サービスによりユーザー間で共有することができます。StockMarketEyeは、Windows、Mac、Linux、Android、iOSで利用することができます。 StockMarketEyeの詳細

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Visibility, Delivered. Status Quo, Shattered.
RealPage IMS an end-to-end, fully integrated platform designed for real estate. The web-based platform provides automated Waterfall Distribution Processing, Investor Dashboards, CRM, Document Sharing,Investor Statements and more. We focus on creating investor transparency and engagement by providing performance dashboards, investor portals, document dissemination, and a centralized location for new offerings. RealPage IMSの詳細

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With MRI, make competitive, comprehensive, and strategic decisions with technology tailored for real estate investment management.
Follow the money throughout the real estate property investment lifecycle. MRI Software provides a comprehensive and connected suite of real estate property investment management solutions. As your real estate property investment grows, manage financial reporting and minimize risk exposure with treasury debt management - all part of the MRI Software Property Investment Financial Tool set. MRI Softwareの詳細

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AppFolio Investment Management is a real estate software partner that streamlines your investor experiences and investment operations.
AppFolio Investment Management is commercial real estate software that enhances your investor experiences & simplifies your investment operations. In other words, we are: A digital portal that strengthens your reputation and personalizes your investor experiences at scale. A streamlined workflow that automates your investment operations while adding an extra layer of accuracy and security. A single source of truth that fuels thoughtful transparency for your teams and investors. AppFolio Investment Managementの詳細

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Stessa is smart accounting software for real estate investors with rental properties.
Stessa is smart-yet-simple accounting software for real estate investors with rental properties. Stessa helps landlords like you to save valuable time, maximize your profits and optimize your portfolio with powerful features: personalized performance dashboards, automated income and expense tracking, tenant ledger, document organization, tax-ready financial reports and more. Tens of thousands of investors use Stessa to track over $25 billion in real estate assets - 100% free to try. Stessaの詳細

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Juniper Square provides a system for GPs and their LPs to seamlessly connect and communicate across every stage of their partnership.
Juniper Square is the leader in partnership enablement for the private funds industry, offering a universal system for GPs and their LPs to seamlessly connect and communicate across every stage of their partnerships. Juniper Square empowers investment managers to accelerate fundraising, scale operations efficiently, and improve investor satisfaction. More than 1,700 GPs rely on Juniper Square to manage more than 300,000 LPs in more than 24,000 private funds. Juniper Squareの詳細

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Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring. HiddenLeversの詳細

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Carta is an equity management platform for companies, investors, and employees.
Carta makes it easier for equity holders in private companies to track and manage ownership, and run their back office functions. Carta was founded in 2012, and started by helping private companies manage their cap tables. Since then, Carta's services have expanded to include 409a valuations, ASC 820 valuations, fund administration, and many more. Carta is trusted by 21,000+ companies, 1.5M+ unique stakeholders, and have valued over $1.8T in private assets. Cartaの詳細

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Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more. Social Security Timingの詳細

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Backstop Solutionsは、機関投資家やオルタナティブ・アセット・マネジメント会社向けにクラウドベースの生産性ソリューションを提供します。
Backstopのパワフルで使いやすい投資管理ソフトウェアは、膨大な量のデータを処理する受信トレイやファイリング・キャビネットを持つ機関投資家やオルタナティブ投資管理の専門家向けにカスタマイズされています。受賞歴のある優れた生産性スイートであるBackstopは、ポートフォリオの管理、リサーチのモニタリング、IDD/ODDの実行、資金調達、投資家へのサービス提供など、非常に不可欠なツールを搭載しています。 Backstopの詳細

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Streamline cap table & equity management, tighten compliance, minimize risk, improve productivity. It's life beyond the spreadsheet.
Certent Cap Table and Equity Management software and services offer everything private and public companies need to manage, administer, account for, and report on equity compensation plans, including the most comprehensive accounting calculations and in-depth stock plan reporting on the market. With Certent Equity Management’s participant/shareholder portal, administrative role, and console, you can streamline equity compensation processes, and tighten compliance across the entire organization. Certent Equity Managementの詳細

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Wealth tracking tool that helps analyze assets, track performance of investments, understand value in various currencies and more.
Exirio is a portfolio tracking and wealth insight app. We take tracking to a new level: all your wealth aggregated in one place, and the information you need to accurately understand what you own, and how it is performing. Any asset, any currency, any device. For free Exirio is the first step to better investment decisions. Exirioの詳細

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All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution. Trademetriaの詳細

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Plaid is the easiest way for users to connect their financial accounts to an app.
Plaid is a technology platform that enables applications to connect with users bank accounts. Plaid focuses on lowering the barriers to entry in financial services by making it easier and safer to use financial data. Plaidの詳細

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DealCloud is a data-powered platform delivering vertical-specific solutions for financial services firms.
DealCloud is a data-powered platform delivering vertical-specific solutions that enable financial services professionals to execute deals at the highest levels. Our platform is purpose-built for financial services firms to be flexible and easily configured to meet the changing needs of capital markets professionals. More than just a CRM: We provide a single solution to help manage relationships, execute deals, and easily connect with external solutions and third-party data providers. DealCloudの詳細

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Ledgyを使用すると、VCは1つのダッシュボードから業績、流動性、ランウェイ、モデル評価など、スタートアップ・ポートフォリオを追跡できるようになります。
Ledgyは、大手VCファンドを使用して投資を追跡します。拡張可能なダッシュボード内の信頼できる唯一の情報源で資本政策表、流動性レート、比較モデル、ウォーターフォール分析、将来の希薄化などをモニタリングできます。重要業績評価指標 (KPI) ダッシュボードと共有可能なレポートを使用して、スタートアップの業績をモニタリングできます。適格な電子サインで文書管理を簡素化します。常に正確で、プライベート性、安全性、および法律を遵守するスイス製。 Ledgyの詳細

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Dynamo streamlines front-to-back investment operations management software for GPs, LPs, and service providers.
Dynamo offers cloud-based investment management software to firms in the alternative investments industry. Dynamo provides tailored products to firms to both GP and LP firms, as well as service providers. Workflow automation tools and industry-specific pipelines, dashboards, and reporting features streamline process management. Our integrations with Microsoft Office and third-party data providers allow users to centralize front-to-back office investment operations. Dynamoの詳細

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Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations. SyndicationProの詳細

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The Leading Real Estate Analysis Software and Calculator
DealCheck is the simplest and fastest way to analyze and compare investment properties on your computer, phone or tablet. Trusted by over 200,000 real estate investors and agents, it's the leading real estate analysis platform that has been featured by Forbes, MSN, BiggerPockets and others. DealCheck will help you analyze and perform due diligence on any rental property, BRRRR, flip, rehab project, wholesale deal, multi-family or commercial building in seconds. DealCheckの詳細

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See how eMoney can simplify your clients' financial lives, streamline the financial process, and maximize your value.
eMoney Advisor is the only wealth-planning system for financial advisors that offers superior transparency, accessibility, security, and organization for everything that affects their clients' financial lives. A technology envisioned and created by advisors for advisors, eMoney's award-winning software and resources are tailored to transform the advisor's ability to implement comprehensive financial plans and prepare clients for a secure financial future. emXの詳細

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EquityEffectは、ベンチャー・キャピタル企業にとって必要な完全に統合されたポートフォリオおよび資本政策表管理プラットフォームです。
EquityEffect (Diligentブランド) は、ベンチャー・キャピタル企業向けの完全に統合されたポートフォリオおよび資本政策表管理プラットフォームです。このソフトウェアは、あらゆるポートフォリオ企業の資本政策表と重要業績評価指標 (KPI) に関する単一の信頼できる情報源を提供します。ウォーターフォールとシナリオ・モデルを簡単に実行して、あらゆる投資、企業、ファンドのパフォーマンスを可視化することができます。 ずさんなデータを排除して、ファンドのパフォーマンスを正確に把握しましょう。 Diligent Equityの詳細

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Unleash the power of your data and relationships: Manage fundraising, deal flow, and operations. For Alternative Investments.
AIM, the premier Private Equity solution on the Salesforce platform, enables you to consolidate your data into one central system for operational efficiency and optimize workflows to scale for growth. AIM is Lightning-ready with a clean and simple user interface designed for ease-of-use and speed. With AIM, you gain the foundation to build your firm-wide technology solution to harness the power of your data and give you an informational edge that puts you years ahead of your competition. AIMの詳細

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Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more. PackHedgeの詳細

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Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders.
Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders, enabling them to build better stakeholder relationships. Orchestra provides better visibility with a single source for your stakeholders to easily view and manage their investments in your business. Ensure your share registry and cap table are accurate and compliant, easily communicate with investors and keep them up-to-date, and manage staff ESOPs on one platform. Orchestraの詳細

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Our mission is to help customers find, research, and connect with privately held companies - using data to transform the M&A industry.
SourceScrub is the world's leading data service for firms looking to research, find and connect with privately held companies. Our Private Company Intelligence platform allows deal teams to take a data-driven approach in a traditionally opaque segment of the market. We combine state-of-the-art technology with an unmatched QA process resulting in the freshest and most accurate data set available. SourceScrubの詳細

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First Rate Vantage manages the fund lifecycle including fundraising, deal flow management, capital calls, distribution, and reporting.
First Rate Vantage helps manage the entire fund lifecycle including fundraising, deal flow management, capital calls, distribution, and reporting. Replace cumbersome and error-prone spreadsheets with automated portfolio accounting software that ensures greater efficiency in managing complex accounting, waterfall structures, fees, and reporting of investments. Our portal gives instant visibility into fund holdings, transactions, KPIs, performance, and other information that keeps you “in the know Vantage Softwareの詳細

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Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally. FinFolioの詳細

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Empowers Alternative Fund Managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting. AtomInvestの詳細

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暗号資産ヘッジファンド向けに開発された暗号資産ポートフォリオ管理ソフトウェアは、暗号資産への投資を簡素化します。
HedgeGuardは、暗号資産管理に対して取引やポートフォリオの管理用ソフトウェアおよび経営管理サービスを提供します。 クラウドベースのポートフォリオ管理システムとアウトソーシングの経営管理サービスを利用すると、最適なポートフォリオ管理や運用効率を実現できます。これらのソリューションは、競争が激化する現代の環境でポートフォリオ・マネージャーが直面する課題を把握している、元投資家によって開発されました。 シドニー、ボストン、パリ、ベイルートに拠点を構えています HedgeGuardの詳細

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TOGGLE AIは、ポートフォリオの保有資産に影響を与える可能性の要素に関するアラートを提供します。
TOGGLEは、プロの投資家だけでなく、すべての投資家がヘッジファンド・グレードのツールを利用できるようにすることで、アクティブな投資家の競争の場を解放します。 TOGGLE Copilotは、無料で利用できるスマートなポートフォリオ・ダッシュボードです。評価や勢い、成長などを網羅し、これらの測定基準やデータの変化が証券に与える影響に関するアラートを毎日受信できます。 TOGGLE Proは、完全なプロフェッショナル・スイートです。ノーコード・データ・サイエンスからAIで生成される投資のインサイトまで、機会を逃すことはありません。 TOGGLEの詳細

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When financial advisors aren't afraid to talk about risk, investors aren’t afraid to make the right decisions.
Riskalyze is the company that invented the Risk Number®, which powers the world's first Risk Alignment Platform and was built on top of a Nobel Prize-winning academic framework. Advisors, broker-dealers, RIAs & asset managers use the Riskalyze platform to create alignment between clients and portfolios, leverage sophisticated analytics to increase the quality of their advice, automate trading and client account management, & access world-class models and research in the Riskalyze Partner Store. Riskalyzeの詳細

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Investment Management and Portfolio Monitoring tool designed for Venture Capital, Private Equity firms and Angel Investors.
Rundit powers a single source of truth and helps private equity firms stay on top of their investments. With Rundit, fund managers could automate LP reporting tasks and gain insights into investment and portfolio performance through well-demonstrated dashboards. Runditの詳細

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Cloud-based solution that enables users to personalize the platform, manage marketing, run compliance checks & analyze investment data.
WealthBlock's white label platform integrates capital raising tools (CRM, data room, investor verification, e-signature, fund admin, cap table managements, etc.) in an all-in-one solution to increase funding productivity by 10x. WealthBlock supports Venture Capital, Private Equity, Broker Dealer and Real Estate Investment Firms for their private investment offerings across a variety of asset classes. More than $300MM has been raised on the platform over the past 12 months. WealthBlockの詳細

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Investment management software for family offices, hedge funds, private equity, fund administrators with integrated partnership and G/L
FundCount's portfolio & partnership accounting software tracks, analyzes and reports the value of complex investments across portfolios. An integrated multicurrency G/L and automated workflow tools, including direct feeds with brokers/custodians, improve operational efficiency. The software supports a wide range of asset types and portfolio measurement methodologies. FundCount brings speed, accuracy and analytical insight to your firm. FundCountの詳細

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From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis. NaviPlanの詳細

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Terraを使用することで、投資家は投資支払プロセスをシームレスに完了し、投資マネージャーは詳細な管理を実現できます。
Covercy Terraを使用すると、投資家を喜ばせ、バックオフィスを委任することができます。 Terraを使用することで、投資家は投資プロセスをより迅速かつ簡単に完了することができ、数回のクリックで複数のキャピタルコールを送信できます。さらに、プロセス全体を詳細に制御し、追跡できます。 Covercyの詳細

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Cloud-based commercial real estate software to build cash flow forecasts and valuations, and manage asset performance and risk.
ARGUS Enterprise is a combination of our three best solutions – Valuation DCF, Valuation Capitalisation and DYNA Asset Management to enable you to run commercial property valuations and manage the performance of your real estate assets. With one centralized solution, you can build detailed cash flow forecasts, stress test several scenarios, create comprehensive commercial property valuations and get in-depth insights to effectively manage asset performance and risk. ARGUS Enterpriseの詳細

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For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team. Windham Portfolio Advisorの詳細

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Europe's most sophisticated digital share registry and fundraising management platform for growing companies.
HighCastle equity management software is designed for companies' Directors and CFOs to help them manage complex cap tables, maintain a compliant shareholder register, issue securities and digital share certificates, communicate with shareholders, store, share and sign documents, manage vesting and exercise share options, manage convertibles, debt securities and interest payments, do the UK Companies House filings (SH01, CS01, AR01), execute share transfers and many other corporate actions. HighCastleの詳細

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An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas. Stock Portfolio Organizerの詳細

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FactSet provides integrated software and data solutions to investment professionals.
FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading support from dedicated specialists. We're proud to have been recognized with multiple awards for our analytical and data-driven solutions and repeatedly ranked as one of Fortune's 100 Best Companies to Work For. FactSetの詳細

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AIRR is a full-service integration platform for investment professionals available as a single SaaS solution.
AIRR specializes in solutions to automate the process of making investment decisions. The functionality of the platform is extensive and provides a classic set of professional investor tools: portfolio valuation and management, pipeline generation, reporting and accounting, investor onboarding, KYC, and data storage. AIRR is built as an open integration platform that allows exporting all data through APIs and integrating ready-made solutions in the investment management market. AIRRの詳細

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Cash Flow Portal is a real estate syndication software that makes it easy for GPs to raise capital.
You and investors can access all the deals' information conveniently from the dashboard and have a holistic overview of each deal. Create and update deals. Add, manage, and organize assets by property type and class. View how much capital is already raised. Add investors, sort them by class, % of class, investment %, and investment status. Store and distribute documentation. Automate K1s, distributions, updates, investor workflows, and get comprehensive reports. Cash Flow Portalの詳細

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Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation. iBalanceの詳細

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投資管理ソフトのお役立ちガイド

投資管理ソフトとは?

投資管理ソフトは、企業の投資ポートフォリオや金融資産を管理するためのプラットフォームです。統合ツールによって、ポートフォリオのアクティビティ、投資ファンド、監査コンプライアンス基準を追跡することができます。

投資管理ソフトは、バンキングソフトウェア財務リスク管理ソフトと密接に関連しており、いくつかの類似する機能を有しています。そのため、個人投資家や従来型の投資会社のほか、ヘッジファンドなどのオルタナティブ投資ファンドに適しています。

投資管理ソフトの利点

投資家は、ミューチュアルファンドやETFを毎日注意深くモニタリングします。投資管理ソフトを使えば、ワークフローの効率化、規制への準拠、生産性の向上などが期待できます。

投資管理ソフトの利点は次のとおりです。

  • パフォーマンス分析をリアルタイムで入手:投資管理ソフトを使うことで、金融アドバイザーはアカウントのアクティビティを追跡し、ポートフォリオの最新パフォーマンスを確認することができます。これにより、特定期間の開始時と終了時のパフォーマンスを比較しやすくなります。また、結果をリアルタイムで確認できるため、損益をすばやく計算できます。

  • 投資アカウントを一元管理:投資マネージャーはポートフォリオをグループ化して分類し、簡単に検索することができます。複数のアカウントや地域にファンドが分散し、それぞれの仲介手数料が異なる場合でも、投資を一元的にモニタリングすることができます。

  • 株式市場を追跡し、情報に基づいた意思決定を実行:投資では、適切な銘柄を選択することが重要です。投資管理ソフトを使用すれば、要件に基づいてウォッチリストを設定し、その中から最適な銘柄を選択することができます。また、無料のオンラインソースを追跡し、投資対象となる証券ポートフォリオを見つけることもできます。

投資管理ソフトの一般的な機能

  • データのインポートとエクスポート:投資管理ソフトの情報やレポートをPDF、Excelなどの形式でインポートまたはエクスポートする。
  • 投資の追跡:資本配分と資産価格を経時的にモニタリングする。
  • ベンチマーキング:業界の有力な市場プレイヤーの主要指標と自社の指標を比較する。
  • クライアント管理:既存顧客や見込み顧客とのやりとりを整理する。
  • コンプライアンスの報告:社内外のステークホルダーに対して、規制データの監査、追跡、報告を行う。
  • 債券と株式:顧客のポートフォリオにある債券と株式を売買し、追跡する。

投資管理ソフトの購入時に考慮する点

  • 簡単な導入と使用:ユーザーは導入や使用が簡単な投資管理ソフトを好むため、ベンダーはユーザー体験の向上に取り組んでいます。現在のツールより技術的に優れたエクスペリエンスが得られるなら、多くの人は製品を乗り換える乗り換えるでしょう。そのため、従業員や顧客にとって使いやすいツールを選択することが重要です。それによって、顧客が定期的に利益を投資に回すことにつながります。

  • リスクやコンプライアンスのリアルタイムでの報告:投資管理ソフトは、リスクの評価や計算をリアルタイムで行う機能を備えたものを選ぶべきです。この機能は、パフォーマンスレポートの作成や戦略の策定に役立ちます。また、ルールベースのコンプライアンスエンジンと、コンプライアンスワークフローのカスタマイズ機能も必要です。さらに、流動性やエクスポージャー、バリューアットリスクなどの相対リスクに関するレポート機能も重要です。それによって、リスクの分析や分散を行うことができます。

投資管理ソフトに関する注目トレンド

  • 機械学習で企業の顧客対応に変化:予測分析と機械学習を使用することで、投資家は顧客のポートフォリオに影響を与えそうな重要な市場の出来事に関するインサイトを収集することができます。ソフトウェアはこのインサイトから学習し、次にとるべきアクションを顧客に提案できるようになります。自己学習モジュールによって訪問者のアクティビティを追跡し、その関心事を学習します。この情報をもとに、アドバイザーはコミュニケーション戦略を修正し、顧客とのエンゲージメントを深め、長期にわたる関係性を構築することができます。

  • ミレニアル世代の顧客の獲得と維持:労働市場の中心がミレニアル世代へと移り、その収入が増えるにつれ、投資家の主なターゲットもこの世代へと移っていくでしょう。しかし、ミレニアル世代は、オンラインのレビューや口コミを参考にして、自分の判断で投資を行いたいと考えています。ミレニアル世代を取り込むには、最新テクノロジーを駆使してコミュニケーションを図り、支払いを簡略化し、透明性を確保する必要があります。個別化されたエクスペリエンスを提供し、ポートフォリオの統合や分析もできるセルフサービスプラットフォームを提供すれば、ミレニアル世代が資産を自ら管理できるようになります。